Этапы воронки

Этапы воронки продаж

Воронка продаж помогает отслеживать путь лида от первого контакта до становления учеником.

Стандартные этапы

• Новый — только что поступившая заявка
• В работе — ведётся первичный контакт
• Интерес — клиент заинтересован, обсуждаются условия
• Предложение — отправлено коммерческое предложение
• Переговоры — обсуждение деталей, возражений
• Оплата — ожидается оплата
• Сконвертирован — стал учеником

Перемещение по этапам

На Kanban-доске:

1. Найдите карточку лида
2. Перетащите в нужную колонку
3. Или откройте карточку и выберите новый статус

Нецелевые лиды

Если лид не станет клиентом:

1. Откройте карточку лида
2. Нажмите «Не целевой»
3. Укажите причину отказа
4. Лид переместится в архив

История изменений

Для каждого лида сохраняется история:

• Все смены статусов с датами
• Комментарии менеджеров
• Взаимодействия (звонки, сообщения)