Kanban-доска

Kanban-доска — наглядный инструмент для управления лидами через воронку продаж.

Список лидов

Kanban-доска

Структура доски

Доска состоит из колонок, соответствующих этапам воронки:

• Новый — только что поступившие заявки
• В работе — ведётся первичный контакт
• Интерес — клиент заинтересован
• Предложение — отправлено коммерческое предложение
• Переговоры — обсуждение условий
• Оплата — ожидание оплаты
• Сконвертирован — стал учеником

Создание лида

Карточка лида

Каждая карточка на доске показывает:

• Имя потенциального клиента
• Контактный телефон
• Источник (откуда пришёл)
• Дата создания
• Теги для категоризации

Быстрые действия

При наведении на карточку доступны кнопки:

• WhatsApp — открыть чат с клиентом
• Позвонить — инициировать звонок
• Просмотр — открыть полную карточку лида

Фильтрация

Над доской расположены фильтры:

• По источнику — Instagram, сайт, рекомендация и т.д.
• По менеджеру — кто ведёт лида
• По дате — за определённый период
• По тегам — категории лидов

Конверсия в ученика

Когда лид готов стать учеником:

1. Откройте карточку лида
2. Нажмите «Конвертировать в ученика»
3. Заполните недостающие данные
4. Система создаст ученика и свяжет его с лидом

После конверсии лид перемещается в статус «Сконвертирован» и связывается с карточкой ученика.